在广袤安宁的原始森林中，快乐的蓝精灵们正在准备一年一度的蓝月亮节。而就在这欢喜忙碌的关头，他们的宿敌——邪恶的巫师格格巫（汉克·阿扎瑞亚 Hank Azaria 饰）和他的宠物阿兹猫闯入了蓝精灵的秘密领地。受到惊吓的蓝精灵四散而逃，其中可怜的笨笨（安东·尤金 Anton Yelchin 配音）则盲打误撞跑进了据说曾经死掉99个蓝精灵的瀑布进去。最终，笨笨连同营救他的蓝爸爸、蓝妹妹、聪聪等卷入了神秘...

根据狄更斯的小说《远大前程》改编而成。费因是个贫苦的孤儿，在极其偶然的情况下，他进入神秘的Paradiso Perduto庄园——那是州上最富有的女人丁斯默尔（Anne Bancroft饰）的家，成为她和她的侄女艾丝黛拉的座上客。许多年过去了，费因（Ethan Hawke饰）每周都到庄园跳舞，他一往情深地爱慕着成年后的艾丝黛拉（Gwyneth Paltrow饰），可艾丝黛拉绝美的脸庞下却是一颗...