娜奈尔（玛丽·菲勒特 Marie Féret 饰）是伟大音乐家莫扎特（马克·巴贝 Marc Barbé 饰）的姐姐，和弟弟一样，娜奈尔继承的父亲杰出的音乐天赋，善于演奏大提琴和小提琴，同时也是一名优秀的音乐创作高清完整版。然而，在当时的社会，女性是不被允许登上舞台的，娜奈尔虽然拥有不输于任何人的技巧，却还是要听从父亲的安排，掩盖自己的光芒，进入修道院。...

在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利（阿德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）和女友艾尔莎·卡斯特（萨拉·波莉 Sarah Polley 饰）进行基因重组的实验，并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因，纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废，于是偷偷展开实验。他们对基因进行优化重组，并混入了艾尔沙的一部分基因，终于孕育出一个相貌奇特的雌性怪...