看起来吊儿郎当的龙崎郁夫（生田斗真饰）是新宿第二警署破案率最高的王牌刑警，这一天令系出名门的搭档日比野美月（上野树里饰）大为光火。与此同时，盘踞在新宿的松江组若头段野龙哉（小栗旬饰）以生意人身份从事各种违法犯罪勾当，他总能在适当的时刻得到情报，逃脱警方一次次的搜捕。看起来分明行走在黑白两条道路上而没有任何交集的两人，竟然有着难以割舍的渊源。郁夫和小龙在少年时均在孤儿院长大，他们曾度过快乐无忧的童年...

1948年4月，岛浩介进入爱媛县松山高中，开始住在宿舍。她的室友是霍坦、昂克尔、阿尔勒和冈头。不久之后，浩介爱上了县内的女高中生麦当娜房子。暑假结束了，秋季文化节的筹备工作已经开始。浩介和他的朋友们决定上演一部话剧《理发师奇特线》，但房子因为扮演爱人的关键角色阿加特缺席而被挑出来。导演是昂克，莱昂哈特的角色是由浩介扮演。练习的时候也有谈情说爱之类的，不过被房子包围着也很开心。学园祭顺利结束，Onk...