孤儿萨仰一天在河里捞到一名探险家在北极遇难时给妻子的信，立志要作探险家。于是他离开家乡，来到列宁格勒，在一所小学上学，和一个女同学卡嘉相处得很好，常在一起讨论探险的事情。萨仰小学毕业后，考进航空学校，成为一名北极飞行员，并和卡嘉结婚了。这时，卫国战争爆发，将他们两人分开。萨仰在战场上负伤，他的同学洛马斯夫窃取了萨仰的文件和手枪，并他他的拐杖摔断，以为萨扬这样就可以毁灭。洛玛斯夫回到列宁格勒后，企图...

午夜时分，寒冷昏暗的酒吧内，三个不眠之人：肉贩子、妓女、钢琴调音师凑到了一起。为打法无聊的夜晚，他们开始聊天，不过这三个人都为自己编造了虚假身份：肉贩子装扮成政府工作人员，每日出入上层机关，无暇他顾：..ddd...